Le réalisateur Federico Fellini et le compositeur Nino Rota ont créé des films de légende dans lesquels la musique dialogue d’égal à égal avec l’image. En s’appuyant sur quelques-uns de ces chefs-d’œuvre, Julien Cottereau, qui est tout à la fois mime, clown, comédien et bruitiste, a créé avec ses acolytes Anna Mihalcea et Serge Nicolaï un spectacle onirique pour les enfants et leurs parents. À ses côtés, un spécialiste : le chef d’orchestre Giuseppe Grazioli, qui a enregistré un grand nombre des musiques de Nino Rota.