Venant des contrées lointaines de la Perse, quatre films d’animation mettent en scène un fermier et sa vache, une chenille opiniâtre, un corbeau envieux ou encore une pomme aventureuse. Les musiciens de l’Arfi les accompagnent d’une musique vivante grâce à la richesse des timbres et à la diversité des instruments : piano, batterie, cajón, cruche, hang, zarb, derbouka, flûtes ou encore guimbarde.