L’univers de Fellini se compose de personnages hauts en couleur, d’abord rêvés puis dessinés par le réalisateur. Une sélection d’extraits de films, de dessins et de musiques dévoile pour le jeune public toute la magie du Septième Art.

Au fil des extraits de films commentés (dont La strada, Amarcord, Répétition d’orchestre) et de dessins, illustrant scènes de cirque ou de fêtes, c’est toute la magie de la collaboration historique avec Nino Rota qui transparaît, créant un univers musical aussi pittoresque que cette galerie de portraits unique en son genre.