Après Alexandre Newski, la collaboration entre Prokofiev et Eisenstein aboutit à une œuvre non moins magistrale, tant d’un point de vue musical que cinématographique : Ivan le Terrible, puissante évocation du premier « tsar de toutes les Russies ».

Si la délicieuse partition pour Lieutenant Kijé et celle, impressionnante, pour Alexandre Newski demeurent célèbres, la musique que Prokofiev écrivit pour Ivan le terrible reste moins connue, le compositeur n’ayant pu adapter sa musique de film en suite orchestrale. Depuis, différentes tentatives ont été faites pour créer une œuvre de concert à partir de la musique du film. Pour Ivan le Terrible, Eisenstein a étroitement collaboré avec le musicien, lui adressant des croquis minutieux pour stimuler son imagination, ou filmant lui-même d’après la musique préalablement composée par Prokofiev. La première partie du film, sortie en 1944, remporta le prix Staline mais la seconde, qui présentait Ivan sous un jour peu flatteur, fut interdite. La troisième ne vit jamais le jour.