Une conteuse et un musicien invitent les enfants à découvrir les instruments grâce à la magie du conte. Un dialogue entre mots et musique où se rencontrent humour, tendresse et humanité.

Au Moyen Âge se passent des choses étranges. On raconte qu'il y a des dragons qui crachent de la musique, des rois qui auraient préféré être fous plutôt que rois, et des fées maladroites qui tombent amoureuses de chevaliers escargots...